Жуан — кинорежиссёр, который живёт в Сан-Паулу и встречается с самыми разными людьми. Со временем он начинает задумываться, как эти встречи на него влияют..

Начало XX века, Бразилия. В стране только что отменили рабство. Три женщины из семьи крупных землевладельцев Суарес приезжают в быстро развивающийся город Сан-Паулу. Они остро переживают изменения в жизни страны и никак не могут приспособиться к новым реалиям. Бывшие рабы с их фазенды тоже сталкиваются с последствиями обретенной свободы — им нет места в обществе белых людей..