В канун Рождества брата-близнеца Чу Джу-у находят мёртвым в резервуаре для воды. Смерть представляют как несчастный случай, но парень уверен, что это убийство. Он выходит на след бандитов и планирует расправу, но они уже отбывают заключение в колонии для несовершеннолетних. Чу остаётся только самому попасть в тюрьму, где он сможет добраться до убийц и отомстить..

Конец XIV века. Непримиримая борьба двух династий за власть наводняют китайскую империю реками крови, раздирают убийственными интригами. Захваченную в плен принцессу спасают корейские воины, которым угрожает неотвратимое наказание и страшные испытания: преодоление беспощадной пустыни, атаки разъяренных врагов. Но они должны наперекор воинственным стихиям доставить принцессу императору в целости и сохранности..

В городе появляется новый вирус, который передается через дыхательные пути и убивает в течение 36 часов после инфицирования..