Семнадцатилетний Дэмиен мечтает вырваться за пределы своего района и стать профессиональным бойцом. Когда его кумир и старший брат исчезает, парень попадает в чуждый ему мир насилия, наркотиков и жестоких банд. Героя ждёт главная схватка в его жизни..

Марк и Сара колесят по ирландской глубинке, и вдруг их машина глохнет. Пытаясь найти признаки жизни поблизости от места случившегося, парочка натыкается на деревенский дом с раненным мужчиной внутри и решает ему помочь. Это оказывается не самой удачной идеей — он нападает на ребят. Но и это не все — вскоре они понимают, что под покровом темноты кто-то еще жаждет их смерти..

В центре событий клоун Ричард Гриндл, по прозвищу «Швы». Как-то раз клоун попадает на вечеринку отмороженных детей. «Веселье» заканчивается смертью клоуна. Через много лет бывшие дети, - теперь уже подростки, - вновь собираются вместе, чтобы хорошо провести время. И в этот вечер, как и много лет назад, на огонек снова заглянул клоун. «Швы». Вот только теперь вместо фокусов в его программе только месть..

Молодой парень обнаруживает, что его старший непутёвый брат - вампир. Перед ним встаёт выбор - помочь ему или убить..