Муто Юзуки поступила в престижную женскую школу, но не успела девочка разобраться что к чему, как ее прибирает к своим рукам местный клуб, готовящий школьниц в шпионки. Под чутким руководством старшеклассницы Фунаки Аой новоиспеченные рекруты проходят суровые тренировки..

Один втайне мучается от отсутствия сексуальной жизни с женой. Другая пытается вернуться к работе и побороть приступы панических атак. Агент элитного рекламного агентства никак не может порвать со своей любовницей. В жизни каждого из этих персонажей появляется оборванец Курита..