Чха Тхэ-щик - скромный владелец ломбарда. Девочка Чон Со-ми - его соседка и дочь матери-одиночки, которая работает в баре танцовщицей и не столько увлекается воспитанием ребенка, сколько ищет острых ощущений. И вот однажды мать Со-ми вместе со своим парнем решает обокрасть наркокурьера, который регулярно появляется в заведении, где она выступает..

Беспринципный полицейский Чо Пиль-хо не гнушается грязными способами заработка - берёт взятки и даже работает в паре с грабителем. А когда к нему вплотную подбираются детективы из отдела внутренних расследований, Пиль-хо вынуждает своего криминального напарника обчистить полицейский склад вещдоков. Но во время ограбления происходит мощный взрыв и пожар - грабитель погибает, а сам Пиль-хо теряет сознание на месте преступления. Очнувшись в больнице, он узнаёт, что начальник в бешенстве, а отдел

Бандит Чэ-мун, желая отомстить за смерть друга, отправляется вместе с помощником в маленький городок, где живет мать убийцы. Он уверен, что убийца Тэ-щик осел именно там. Спустя какое-то время Чэ-мун подружился с этой одинокой престарелой женщиной. Она напомнила герою о его родной матери, о его родном городке..

Кон - наёмный убийца. Во время очередного задания он случайно убивает маленькую девочку. Следующей его целью становится мать ребенка. Мучимый чувством вины Кон решает во чтобы то не стало защитить женщину от своих бывших работодателей..