Молодая женщина Сара переезжает с сыном Крисом в дом на окраине небольшого городка. Однажды мальчик убегает из дома, и мать находит его посреди леса рядом с гигантской дырой неизвестного происхождения. А после встречи с местной сумасшедшей, по слухам много лет назад убившей собственного сына, Сара начинает сомневаться - кажется ли ей, что Крис ведёт себя странно, или на самом деле с её ребёнком творится что-то неладное..

После полуночи на земле воцаряется ужас в самых разных своих проявлениях. Демоны, каннибалы, убийцы, призраки и монстры заполоняют мир... В картине представлено девять мини-историй..

Воссоединение двух сестер прерывает появление демонов, которые втягивают девушек в борьбу за выживание..