В приюте «Грейс Филд» под чутким контролем «матери» живут трое подростков - Эмма, Норман и Рэй. Окружённые младшими братьями и сёстрами они не знают бед и невзгод, но в одну ночь их идиллия оборачивается кошмаром. Они считали приют раем, но теперь, когда они знают правду, у них остаётся один выход: сбежать или умереть..

Люси - генетически модифицированное существо, так называемый Диклониус, устраивает настоящую кровавую баню в изоляторе особого содержания и вырывается из-под опеки правительственного агентства, изучающего Диклониусов. Потерявшая память Люси выглядит как обычная девочка-подросток - и только рожки на голове выдают её зловещую природу..