Двое неудачников, которых случай свел в самом центре австралийской пустыни, сближаются в процессе перевозки дорогого пианино из одного конца страны в другой..

Панч и Джуди — кукольники, выступающие с представлениями по всей стране. Джуди мастерски управляется с куклами, но вся слава достается её мужу — амбициозному пьянице, который и рад хвастаться перед зрителями. Всё меняется одной ночью, когда Панч после ссоры из-за пропавшего ребёнка в пьяном угаре бьёт Джуди. На утро жена с ребёнком исчезает. Пока Панч ищет помощи у властей, девушка в лесу в компании новых друзей строит план мести..