У учеников класса 3-E есть миссия: убить их учителя до выпускного. Тот уже разрушил Луну и пообещал уничтожить Землю, если в течение этого года его не прикончат. Но как класс неудачников убьет монстра с тентаклями, который способен передвигаться со скоростью в 20 Махов? И кто же такой - лучший учитель на свете?.

Старшая школа Кодо Икусэи — престижное учебное заведение, практически 100% выпускников которого впоследствии поступают в университеты или устраиваются на солидную высокооплачиваемую работу. Ученики школы не ограничены в выборе стилей причёсок или аксессуаров. На первый взгляд, школа кажется райским местом, но в действительности всеми благами пользуются лишь отличники. Киётака Аянокодзи во время вступительных экзаменов он допустил грубейшую ошибку, в результате чего был отправлен в класс D, куда

Демонические сущности Немезиды падают с небес и испаряют всё, к чему прикасаются. Противостоять Немезидам могут лишь колдуны. Мальчик по имени Сэт ещё не постиг всех премудростей магии, поэтому он с большим трудом одолевает маленькую Немезиду, напавшую на его деревню. Вместе с другими колдунами он отправляется на поиски артефакта под названием Радиан, который способен уничтожить Немезид раз и навсегда..

Новенький старшеклассник Ичиро Сато однажды забывает в школе тетрадь. Возвращаясь за пропажей, он сталкивается там с красивой, но странной девицей. Она наряжена в анимешный балахон, вооружена посохом и утверждает, что является колдуньей из параллельного мира!.