Британская Индия. Рама — преданный полицейский на службе у колониального правительства, способный расправиться с толпой в одиночку, и местные считают его предателем. Бхим — парень из племени гондов, который вынужден отправиться в Дели на поиски похищенной губернатором маленькой соплеменницы. Узнав об этом, губернатор объявляет награду за его поимку, и, чтобы продвинуться по службе, Рама берётся за это задание. Спасая упавшего в реку мальчика, Рама и Бхим становятся друзьями. Они не знают ни

История начинается в 1609 году. Бхаирава служит в охране княжества Удайгардх. В его семье любой готов отдать свою жизнь ради княжества. Митра - единственная принцесса княжества. Бхаирава и Митра любят друг друга, в то время как главнокомандующий княжества Рамадева Билла хочет жениться на Митре, чтобы захватить трон. Рамадева пытается разделить влюбленных..

Семья Шиваджи, это его мать и сводный брат Ашок. Они индийцы, проживающие в Шри-Ланке. Из-за политических проблем, они были выселены обратно в Индию. Во время выселения Шиваджи был разлучён с матерью и братом. По прибытии в Индию, он, в числе других беженцев, попадает в Визаг, портовый район, где обосновался Баджи Рао. Он эксплуатирует беженцев, заставляя их работать бесплатно. Через 12 лет Шиваджи возглавляет восстание против Баджи Рао и убивает его. Но ему ещё нужно найти мать и брата...

В Раяласиме до сих пор жив обычай кровной мести, и жестокие войны между кланами здесь – обычное дело. Раму потерял отца в одной из таких стычек, мать увезла его от расправы в Хайдарабад. Спустя 28 лет Раму – безобидный неудачник, вдобавок ко всем своим проблемам оставшийся без работы. И тут он получает письмо о том, что у него в собственности есть земля в Раяласиме. Раму едет туда, чтоб разобраться с делами, и по дороге знакомится с девушкой по имени Апарна. Он останавливается в доме Апарны на