Дэндзи хотел жить спокойной жизнью со своей девушкой, но, чтобы расплатиться с оставшимися от отца долгами, был вынужден заниматься нелегальной охотой на демонов и однажды погиб. Его не самый обычный домашний питомец Потита каким-то образом слился с его мертвым телом, и теперь парень способен превращать конечности в бензопилы. Такого ценного кадра нанимает Бюро общественной безопасности, чтобы тот снова охотился на демонов — теперь официально..

Ещё младенцами в один и тот же день Аста с Юно были подброшены под двери церкви одной отдалённом деревни. Годы шли, мальчики росли, а миром вокруг них правила магия. Юно оказался по-настоящему одарённым чародеем, а Аста не мог освоить и простейшее заклинание. На пятнадцатый день рождения юноши получат свою собственную книгу заклинаний - гримуар. Лучшие друзья в прошлом, а ныне - соперники, они делят одну мечту на двоих. Каждый из них хочет стать Королём-чародеем..

Будущее. Современные технологии позволяют людям загружать своё сознание в киберпространство, пока их тела хранятся в специальном бассейне. Однажды все, кто загрузил сознание в киберпространство, впадают в кому или погибают. После этого инцидента парень Рема посещает пустую квартиру сестры Сики, которая также использовала данную технологию. Вскоре Сики появляется на пороге, лишённая всех воспоминаний о семье и прошлом..