Действие сериала разворачивается в Нью-Йорке 80-х годов. Главные герои — артисты-транссексуалы, живущие обычной жизнью и мечтающие о любви, признании и успехе..

Пять нью-йоркских учеников из разных районов города (от богемного Верхнего Ист-Сайда до этнически разнообразного Куинса) сталкиваются с проявлениями расизма, сексизма и нетерпимости..