Король Кванхэ правил в течение 8 лет. Теперь он подозревает, что кто-то из придворного окружения задумал его отравить. Стремясь защитить себя, король приказывает главному советнику найти двойника, который заменил бы короля на опасном ныне троне. Сыграть короля предстоит легкомысленному шуту Ха-сону, исполняющему непристойные спектакли перед дворянами. Начавшись как кратковременная прихоть, эта подмена вскоре сыграет важную роль в жизни короля и его двойника и окажет значительное влияние на

Со-вон - сын убийцы. 7 лет назад его отец, будучи в подпитии, на грузовике сбил девочку в сельской местности и сбросил тело в озеро. После этого он терзался чувством вины, но это не спасло его от мстителя, отца погибшей. Тот расквитался с убийцей дочери и теперь придёт за его сыном..