Япония, начало 1980-х годов. Сотрудник торговой фирмы раньше времени возвращается домой и застаёт жену с любовником. С горя он идёт в бар, где знакомится с продавцом секс-аудиозаписей. Внезапно мужчина понимает, что эротические товары, журналы в частности, неплохо продаются, и, уже поднаторев на продажах английских энциклопедий, решает сменить поле деятельности. Так начинается путь в секс-индустрии в будущем известного порно-режиссёра Тору Мураниси..

Задержавшийся на работе Мицуо Итикава получает телефонный звонок: «Я убил женщину. Ты поможешь мне избавиться от трупа». Человека на том конце трубки тоже зовут Мицуо Итикава. Много лет назад они учились вместе, и их связывали странные отношения. Тогда один Мицуо поклялся другому, что будет ему служить и навсегда останется тому верным псом. Теперь наступил момент, когда придётся ответить за свои слова..