В фильме рассматриваются военные события, происходившие в Эстонии в 1944 году, в период от июльских боёв в Синимяэ до ноября, когда полуостров Сырве был уже завоёван войсками Советской Армии. Война показана глазами участников событий с обеих враждующих сторон – эстонцев, которые воевали и на стороне немецкой армии в 20-й эстонской дивизии Waffen-SS, и в составе 8-го Эстонского стрелкового корпуса Советской Армии. Для жителей Эстонии это была война, в которой каждый делал свой личный выбор.

В средневековом Таллине убит знаменитый рыцарь, освобожденный от пиратов Балтийского моря. Голова героя отрезана, а рот набит монетами. Пропала золотая цепочка, которую он купил в тот же день. Судебный пристав приказывает аптекарю Мельхиору расследовать преступление. Умный молодой человек обнаруживает, что убитый искал таинственного “таллиннского узника”, и следы ведут в доминиканский монастырь. Невероятная последовательность анализа крови развязана - любой, кто соприкоснется с этой тайной,

Во втором фильме средневекового триллера ночной сторож напуган ужасным призраком - трагически утонувшей дочерью богатого торговца. Утром охранник разбился насмерть, упав с высокой башни, и еще несколько человек погибли в результате подозрительных несчастных случаев. Расследуя эти события, пути Мельхиора пересекаются с проституткой, священником, иностранным художником и безумным еретиком. Подсказки приводят его в монастырь Пирита, мрачные своды которого скрывают опасную тайну, похороненную в