Варшава, 1937 год. Над Европой навис призрак фашизма. Город контролирует еврейская банда во главе с польским социалистом Кумом Каплицей. Главный герой — боксер Якуб Шапиро, любимец варшавских женщин и источник ревности и страха многих мужчин. Якуб втайне мечтает сменить Кума и стать криминальным королём Варшавы..

1983 год. Вся Польша потрясена случаем Гжегожа Пшемыка — старшеклассника, забитого милицией до смерти. Юрек, единственный свидетель избиения, в одночасье становится врагом государства номер один..