В древние времена злой демон был освобожден из древней гробницы. Охотник на демонов Хао и его ученик пытаются отыскать три сокровища, чтобы заточить злого демона. Ученик влюбляется в Желтого Демона Сусу, но Хао против этой запретной любви..