Смех под облаками / Donten ni warau

1878 год. Гражданская война в Японии подошла к концу. Самурайское сословие распущено, ношение холодного оружия запрещено, страна постепенно переходит к образу жизни по западному образцу. Не все этим довольны. Сотни ронинов-реваншистов бродят по дорогам, вынашивая планы возвращения к старым порядкам. В их отношении суд недолог. Стоит ронину нарушить закон, и он отправляется на пожизненное поселение на остров-тюрьму Гокумон-то.

Три брата Кумо — наследники храма, который находится прямо перед переправой на этот остров. Их семейный бизнес — перевозить осужденных преступников с большой земли на вечное поселение. Но только старший из братьев знает всю правду о своём призвании. Гигантский змей Ороти из древних легенд раз в 300 лет прорывается в наш мир, сея на своем пути разрушение и хаос. Пришёл срок вернуться змею на японские берега, поэтому имперские спецслужбы крайне озабочены поисками его следующей человеческой оболочки.