Осака, 1802 год. На город обрушивается страшный ливень, смывая всё на своём пути. Восьмилетние лучшие подружки Мио и Ноэ, хоть и принадлежат к разным слоям общества, клянутся вечно быть вместе, но не могут противостоять разбушевавшейся стихии. Девочки теряют родных и на долгие годы утрачивают связь. Прошли годы. Мио трудится в ресторане «Цуруя» в Эдо, специализирующемся на лапше соба, и уже доросла до шеф-повара — её необычные рецепты, сочетающие элементы кухни Эдо и Осаки, привлекают толпы

Для подготовки воинов к возможным нападениям иностранных захватчиков проводят марафон: 58 километров по горным тропам. Вассалы присоединяются к состязанию, чтобы получить обещанный приз. Тем временем правительство Эдо ошибочно принимает марафон за государственную измену и направляет к «предателям» наёмных убийц. Дзиннаи Карасава выглядит как обычный самурай, однако на самом деле он — шпион центрального правительства. Дзиннаи узнаёт о недоразумении и, чтобы остановить убийц, начинает отчаянный

1878 год. Гражданская война в Японии подошла к концу. Самурайское сословие распущено, ношение холодного оружия запрещено, страна постепенно переходит к образу жизни по западному образцу. Не все этим довольны. Сотни ронинов-реваншистов бродят по дорогам, вынашивая планы возвращения к старым порядкам. В их отношении суд недолог. Стоит ронину нарушить закон, и он отправляется на пожизненное поселение на остров-тюрьму Гокумон-то. Три брата Кумо — наследники храма, который находится прямо перед